Avec la pénurie de TruBlood et la guerre ouverte entre les humains et les vampires, c'est un déluge de nouvelles menaces qui se dresse devant la femme-fée Sookie Stackhouse et ses alliés. Alors que « Billith » doit composer avec ses nouveaux pouvoirs révélés après avoir surgi d'une mare de sang, le gouverneur de la Louisiane, Truman Burrell, déclare ouverte la chasse aux vampires. Pendant ce temps, Sookie et Jason se préparent à rencontrer l'assassin de leurs parents, le mystérieux et très ancien Warlow.
À Bon Temps, tout le monde a quelque chose à cacher. Mais quand de nouvelles menaces surgissent, nul ne peut garder enfouis les secrets de son passé. Après l'enlèvement de Bill, Sookie se rend dans le Mississippi où elle se laisse entraîner dans un monde dirigé par une bande de loups-garous malveillants et par un puissant roi vampire. Les pouvoirs de Sookie refont alors surface. Le tout mène à la révélation de la série : l'identité véritable de Sookie.
Encore une fois, bienvenue à Bon Temps, une ville baignée de mystère, de sensualité du Sud et de secrets obscurs. D'abord, la vie de Sookie Stackhouse est encore plus menacée après qu'elle se soit investie davantage dans sa relation avec Bill. Entre-temps, Tara, aux prises avec un sortilège, tombe amoureuse. Sam témoigne sa confiance à un allié déconcertant. Jason manifeste un intérêt pour une secte anti-vampires. Eric demande à Sookie d'enquêter sur la disparition d'un vampire de 2 000 ans. Et Maryann s'avère dotée d'un pouvoir pouvant contrôler presque tous les habitants de la ville. De plus, après avoir fait une découverte bouleversante, Sookie, Bill et Sam doivent ériger une dernière ligne de défense contre un plan diabolique.